2024년 4월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 알파벳, 마이크로소프트의 1분기 Capex가 1년전보다 두배 가량 늘었습니다.
(2) 인텔이 1분기가 업황 저점이었고 패키징 캐파가 부족했다고 부진을 해명했습니다.
(3) 미 1분기 GDP에서 주택을 중심으로 투자가 선방하며 금리가 올랐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.294%p (-0.011%p)
한국 고객예탁금, 54.6조원 -1.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.45% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,370.47원 (-4.33원)
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1.중앙은행들
- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.298%(+0.019%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "인플레 예상보다 높아. 정책 재조정 필요" <WSJ>
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.98%(+0.08%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.63%, 이탈리아 4.02%, 스프레드 1.39%p)
* 이탈리아 중앙은행장, "나중에 초저금리 피하려면 곧 금리인하 해야"
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.99% (+0.07%p)
미 10년 국채 4.70% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.294%p (-0.011pp)
미 BBB 회사채 5.96% (+0.07%p)
미 하이일드 8.17% (+0.06%p)
이머징 국채 7.54% (+0.08%p)
이머징 주식 6.67% (-0.10%p)
한국 주식 8.33% (+0.15%p)
한국 3년 국채 3.54% (+0.04%p)
한국 10년 국채 3.71% (+0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.171%p (+0.026%p)
한국 3년 IRS 금리 3.55% (+0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (65개 -16개)
* 글로벌 은행 (시장금리 상승)
- Bank of China (중국 은행), BNP Paribas (프랑스 은행)
52주 최저 (3개 +2개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 257.9 (+0.1)
- KOSDAQ 10.2 (0.0)
- 전기전자 61.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)
- 자동차 25.6 (-0.1)
- 화장품 1.8 (+0.0)
- 정유화학 15.8 (-0.0)
- 조선건설기계 8.2 (+0.1)
- 철강 4.7 (0.0)
- 금융 41.8 (0.0)
5. 뉴스
1) Alphabet 1분기 매출, 805억달러. 예상 790억달러
- 클라우드 매출, 95.7억달러. 예상 93.7억달러
- 자사주매입, 700억달러 추가. 주당 0.2달러 배당. 최초
- "Capex 증가, 인프라투자 반영. AI 빠른 진전 중"
2) MicroSoft 1분기 매출, 619억달러. 예상 608억달러
- 클라우드 매출, 351억달러. 예상 339억달러
3) 미 1분기 GDP, 연율 1.6% 성장. 예상 +2.5%, 전분기 +3.4%
- 순수출, 재고, 내구재 부진
4) Intel, 2분기 매출 가이던스 125억~135억달러 제시. 예상 136억달러
- "매출 부진, 패키징 캐파 부족 영향"
- "AI PC 프로세서 더 많이 팔 수 있었다"
- "상반기 부진, 하반기 개선 예상"
- CEO, "1분기가 업황 저점"
