2023년 5월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) AI 관련주들이 나스닥 100지수를 52주 최고로 밀어올렸습니다.
(2) 월마트가 미국 소비자들이 위축돼 있다고 평가했습니다.
(3) 2위 리튬생산업체 SQM이 중국 리튬 구매자들의 재고조정이 끝났다고 진단했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.604%p (-0.022%p)
한국 고객예탁금, 48.9조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.33% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,332.97원 (-1.08원)
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1.중앙은행들
- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.161%(+0.030%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* 제퍼슨 Fed 이사 (중립 투표권있음), "1년은 통화정책 효과 느낄 정도의 시간 아니다"
- "은행 스트레스가 얼마나 신용 위축시킬지 알기 어렵다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.05%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 4.31%, 스프레드 1.87%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.382%(+0.012%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.08% (0.00%p)
미 2년 국채 4.25% (+0.10%p)
미 10년 국채 3.64% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.604%p (-0.022pp)
미 BBB 회사채 5.55% (+0.07%p)
미 하이일드 8.88% (+0.09%p)
이머징 국채 7.72% (+0.07%p)
이머징 주식 7.99% (-0.03%p)
한국 주식 6.10% (-0.05%p)
한국 3년 국채 3.30% (+0.03%p)
한국 10년 국채 3.35% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.052%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 3.27% (+0.05%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (개 개)
52주 최저 (개 개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 178.2 (+5.7)
- KOSDAQ 14.1 (+0.1)
- 전기전자 9.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.3 (0.0)
- 자동차 23.6 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 19.3 (-0.0)
- 조선건설기계 7.7 (-0.0)
- 철강 6.9 (0.0)
- 금융 42.1 (0.0)
5. 뉴스
1) Walmart CEO, "수면 아래 소비자들의 스트레스 느낄 수 있다"
- 회계연 2024년 조정 EPS 가이던스 5.90~6.05달러 -> 6.10~6.20달러 상향
2) 2위 리튬 생산업체 SQM, "중국 고객 재고조정 마무리"
- "한달 전과 비교하면 중국 기업 활동 매우 개선"
3) Netflix, 광고구독 이용자 출시 6개월만에 500만명 상회
4) Micron, 일본 정부로부터 히로시마 공장 15억달러 지원 받기로
5) Applied Materials, 2분기 매출 가이던스 61.5억달러 제시. 전년동기 65.2억달러
- 메모리 불황으로 2분기 매출 감소
