2022년 2월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed의 긴축이 '볼커 스타일'일 수 있다는 우려로 주식시장이 내렸습니다.
(2) 글로벌 경기 우려로 코카콜라 BAT 등 경기방어주가 신고가를 경신했습니다.
(3) 지지율 41% 바이든이 푸틴의 부인에도 러시아의 우크라이나 침공 가능성을 언급했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.495%p (-0.026%p)
한국 고객예탁금, 63.4조원 -1.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.62%
1개월 NDF 환율 1,199.26원 (+2.06원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.587%(-0.043%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* 세인트루이스연은 총재(극매파 투표권있음), "금융시장, Fed 조치 없이 인플레 떨어질 거라는 믿음 없어"
- "기준금리, 중립수준보다 높여야 할 수도. 금리 올린다고 침체 오지 않아"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(-0.03%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.7%)
* ECB 수석 이코노미스트, "단기간 높아진 인플레에 과민반응해선 안돼"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.226%(+0.010%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 1.47% (-0.04%p)
미 10년 국채 1.97% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.495%p (-0.026%pp)
미 BBB 회사채 3.41% (-0.04%p)
미 하이일드 5.70% (-0.04%p)
이머징 국채 5.40% (-0.04%p)
이머징 주식 7.92% (-0.10%p)
한국 주식 10.11% (-0.18%p)
한국 3년 국채 2.29% (-0.03%p)
한국 10년 국채 2.70% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.416%p (+0.034%p)
한국 3년 IRS 금리 2.32% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 1.69% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (48개 -28개)
* 글로벌 경기방어주 (글로벌 경기우려 점증)
- Coca Cola (미국 음료), BAT (영국 담배)
52주 최저 (58개 +45개)
* 미국 소프트웨어 (더딘 매출 성장)
- Autodesk (미국 응용 S/W), Palantir (미국 응용 S/W)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (0.0%p)
- KOSPI 253.9 (-0.0)
- KOSDAQ 14.2 (-0.0)
- 전기전자 89.6 (-0.0)
- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)
- 자동차 13.8 (0.0)
- 화장품 2.6 (+0.0)
- 정유화학 19.9 (-0.0)
- 조선건설기계 6.6 (+0.0)
- 철강 10.7 (-0.1)
- 금융 39.4 (+0.0)
5. 뉴스
1) 미 대통령, "러시아, 우크라이나 침공 가능성 높다. 수일내 가능"
- 러시아 대통령, 전쟁 원하지 않는다
2) LG엔솔, 일본 NEC의 미국 ESS 자회사 인수
3) 독일 재생발전기업 RWE, 2022년 EBITDA 가이던스 11% 상향
- 전력수요 회복에 따른 가격인상
4) 미 무역대표부, WeChat Aliexpress '악명높은 시장'에 추가
