Scenario
1. 글로벌 유동성, 인플레이션 기대 2% 상회하면 조심 2.5% 상회하면 경계!
2. 한국 고객 예탁금 신용 증가 지속
3. IPO는 대표적인 성장 팩터
4. 성장테마 - ARK ETF
4. 성장 테마 - 친환경
4. 성장테마 - 반도체
2021년 1월 28일 목요일
Daily Chart Update_2021.09.17
macro daily_2021.01.28
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.072%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 기준금리 0.00~0.25%로 만장일치 동결. 자산매입, 월 1,200억달러 유지
- 성명, "최근 수개월 회복속도 더뎌져"
* Fed 의장, "금리와 자산가격 상관관계 높지 않다. 테이퍼링 시기상조"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.00%(+0.30%p)
* 중국 은행보험감독위원회, "핀테크 기업의 독점 제어하겠다"
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 0.9%
* 네덜란드 ECB 위원, “유로화 강세 제어할 정책 수단 있다”
- ECB 위원들, "시장, ECB의 금리인하 가능성 낮게 보고 있어"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.049%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.11% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.01% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.899%p (-0.015%pp)
미 BBB 회사채 2.12% (-0.01%p)
미 하이일드 4.14% (+0.00%p)
이머징 국채 4.31% (-0.02%p)
이머징 주식 6.00% (+0.10%p)
한국 주식 6.64% (+0.16%p)
한국 3년 국채 0.98% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.76% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.775%p (+0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 0.99% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.21% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.53% (+0.04%p)
4. 52주 최고(37개, -20개) vs. 최저(4개, -2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 132.2 (+0.0)
- KOSDAQ 9.7 (+0.1)
- 전기전자 49.9 (+0.0)
- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)
- 자동차 8.6 (+0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
- 정유화학 7.8 (+0.1)
- 조선건설기계 3.5 (-0.0)
- 철강 2.9 (+0.1)
- 금융 21.1 (+0.2)
6. 뉴스
1) Tesla, 4분기 FCF 18.7억달러. 예상 10.4억달러
- "제조 능력 최대한 빨리 키울 것. 유동성 충분"
2) Apple, 회계연 1분기 매출 1,114억달러. 예상 1,031억달러
3) Fcebook, "애플의 프라이버시 정책 변화로 광고 불확실성 직면"
4) Ant Group, 금융지주로 전환 계획 제출. 정부 규제 영향권
5) 미 대통령, 기후변화 대응 행정명령 서명
2021년 1월 26일 화요일
macro daily_2020.01.26
2021년 1월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1)
오늘 종가 기준 CNOOC가 MSCI 지수에서 편출됩니다.
(2)
바이든 행정부가 트럼프 행정부의 대중국 강경노선을
재검토합니다.
(3)
인민은행 총재가 통화공급 증가율을 명목 성장률에
맞출 것이라고 말했습니다.
-
미 5년
breakeve rate 2.175%, -0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
-
한국 고객예탁금, 68.3조원 +0.5조원
iShare
MSCI Korea 조정 등락률 -0.51%
1개월 NDF 환율 1,103.25원 (+2.45원)
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1.중앙은행들
-
2021년
12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.067%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)
FOMC
-
극매파 : 0명
-
매파 : 3명
-
중립 : 9명
-
비둘기파 :
4명
-
극비둘기파 :
2명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo
2.65%(-0.10%p)
*
인민은행 총재,
“성장과 리스크 제어 균형 이뤄나가겠다”
-
“통화공급 증가율, 명목 성장률에 맞춰나갈 것”
-
“녹색 금융에 우선순위 두겠다”
ECB
: 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 0.9%
*
ECB 총재,
“금융시장 여건 보증할 것이라는데 의구심 없어”
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.049%
2.
Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.11% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.03% (-0.05%p)
-
미 10-2년
장단기 금리차 +0.916%p (-0.049%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (-0.03%p)
미 하이일드 4.09% (+0.02%p)
이머징 국채 4.30% (-0.04%p)
이머징 주식 5.97% (+0.05%p)
한국 주식 6.64% (+0.06%p)
한국 3년 국채 1.00% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.77% (+0.02%p)
-
한국 10-3년
장단기 금리차 0.772%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 1.01% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.22% (+0.01%p)
3.
Macro
G20
2021년 경제성장률 컨센서스 +4.49% (+0.01%p)
4.
52주 최고(57개, -10개) vs. 최저(6개, +1개)
+
52주 최고
*
글로벌 제약
(COVID-19 백신 공급부족)
-
J&J (미국 제약), Eli Lilly (미국 제약)
+
52주 최저
5.
한국시장
*
2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
-
KOSPI 131.9 (-0.4)
-
KOSDAQ 9.7 (-0.0)
-
전기전자 49.9
(+0.0)
-
커뮤니케이션
7.7 (-0.1)
-
자동차 8.6
(-0.0)
-
화장품 1.5
(0.0)
-
정유화학 7.7
(-0.1)
-
조선건설기계
4.2 (0.0)
-
철강 2.8
(+0.0)
-
금융 20.9
(-0.1)
6.
뉴스
1)
바이든 행정부,
트럼프 정부의 대중국 관세 및 블랙리스트 정책 검토 예정
-
백악관 언론 비서관, “인내심을 갖고 대처할 것”
2)
TSMC, 자동차용 반도체 생산 확대 예정
3)
정부, 정책금융기관별
녹색금융 전담조직 신설키로
4)
미 알레르기 전염병 연구소장, “백신 2차 접종분 확보 지연 우려”
-
Merck, COVID-19 백신 개발 중단
결정
5)
Renault, 모빌리티 및 에너지 서비스 부문
새 브랜드 출시
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