2019년 7월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) ECB가 통화정책 방향을 확장으로 선회했습니다. 유로화는 재료노출 등으로 강세를 나타냈습니다.
(2) 알리바바가 자체 개발한 AI 반도체를 공개했습니다.
(3) 미 6월 비국방 자본재 주문이 예상을 크게 웃돌았습니다.
야간선물, 272.05 (-0.64%) 외인 -3,570계약
1개월 NDF 환율 1,182.75원 (+1.28원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 82.5%(+2.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 17.5%(-2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* ECB, 기준금리 0%로 동결
- ECB, 필요하면 현재 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
- ECB, 금리 차등화와 QE 가능성에 대해 검토
* ECB 총재, "의미있는 통화확장 필요"
- "경제전망 갈수록 악화. 특히 제조업 심각"
- "여전히 경기침체 위험은 낮은 것으로 판단"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.86% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.08% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.218%p (-0.009%pp)
한국 3년 국채 1.29% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.41% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.124%p (-0.021%p)
미 BBB 회사채 3.48% (+0.04%p)
미 하이일드 5.88% (+0.04%p)
이머징 국채 5.59% (+0.04%p)
이머징 주식 7.66% (+0.00%p)
한국 주식 7.79% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 내구재 주문, 전월비 +2.0%. 예상 +0.7%, 전월 -2.3%
- 비국방 자본재 주문, +1.2%. 예상 +0.2%, 전월 +0.5%
1. 52주 최고(75개, +6개) vs. 최저(21개, +10개)
+ 52주 최고
* 미국 의료장비 (5G 도입의 최대 수혜주로 거론)
- Stryker (미국 의료장비), Baxter Intl' (미국 의료장비)
+ 52주 최저
* 한국 지주사 (오너들의 이익 제한 가능성)
- 롯데 (한국 복합기업), HDC (한국 복합기업)
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 99.6 (-0.2)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 28.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (+0.0)
- 금융 17.6 (-0.0)
- 정유화학 7.1 (-0.3)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.2 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.45조원 +0.02조원
- 비중, 2.40%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.10 (+0.04%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 4.14억달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(0.0%p)
* 미 하원, 연방정부 부채한도 상향 법안 표결
- 미 대통령, 공화당 하원에 부채한도 상향 지지 촉구
[무역]
* Alibaba, 자국산 AI용 반도체 Xuatie910 공개. 화웨이 등 참여
[경협]
2019년 7월 26일 금요일
2019년 7월 25일 목요일
macro daily_2019.07.25
2019년 7월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 TI 실적에 힘입어 3% 오르며 신고가를 경신했습니다.
(2) KOSPI의 2019년 순익 컨센서스가 처음으로 100조원 밑으로 떨어졌습니다.
(3) 유로존 7월 제조업 PMI가 예상을 크게 밑돌았습니다.
야간선물, 274.30 (+0.09%) 외인 -47계약
1개월 NDF 환율 1,176.50원 (-1.32원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 80.5%(-2.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 19.5%(+2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본 총리 경제자문, "미 금리인하로 환율 하락하면 조치 필요할 수도" <니혼게이자이>
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.82% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.04% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.227%p (-0.013%pp)
한국 3년 국채 1.32% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.46% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.145%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.44% (-0.05%p)
미 하이일드 5.84% (-0.10%p)
이머징 국채 5.55% (-0.13%p)
이머징 주식 7.66% (-0.02%p)
한국 주식 7.79% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 7월 제조업 PMI 잠정치, 46.4. 예상 47.7, 전월 47.6
1. 52주 최고(69개, +10개) vs. 최저(11개, -3개)
+ 52주 최고
* 미국 반도체 (Texas Instrument 실적호조 힘입어 상승)
- Texas Instrument (미국 반도체), Analog Devices (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 99.8 (-0.4)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 28.1 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (0.0)
- 정유화학 7.4 (-0.0)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.2 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.43조원 +0.02조원
- 비중, 2.39%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.06 (-0.04%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(-0.4%p)
* 미 민주당, "부채한도 증액 및 예산안 오늘 하원 통과"
[무역]
* 미 재무장관-USTR 대표, 무역협상 위해 월요일 중국행
[경협]
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 TI 실적에 힘입어 3% 오르며 신고가를 경신했습니다.
(2) KOSPI의 2019년 순익 컨센서스가 처음으로 100조원 밑으로 떨어졌습니다.
(3) 유로존 7월 제조업 PMI가 예상을 크게 밑돌았습니다.
야간선물, 274.30 (+0.09%) 외인 -47계약
1개월 NDF 환율 1,176.50원 (-1.32원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 80.5%(-2.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 19.5%(+2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본 총리 경제자문, "미 금리인하로 환율 하락하면 조치 필요할 수도" <니혼게이자이>
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.82% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.04% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.227%p (-0.013%pp)
한국 3년 국채 1.32% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.46% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.145%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.44% (-0.05%p)
미 하이일드 5.84% (-0.10%p)
이머징 국채 5.55% (-0.13%p)
이머징 주식 7.66% (-0.02%p)
한국 주식 7.79% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 7월 제조업 PMI 잠정치, 46.4. 예상 47.7, 전월 47.6
1. 52주 최고(69개, +10개) vs. 최저(11개, -3개)
+ 52주 최고
* 미국 반도체 (Texas Instrument 실적호조 힘입어 상승)
- Texas Instrument (미국 반도체), Analog Devices (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 99.8 (-0.4)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 28.1 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (0.0)
- 정유화학 7.4 (-0.0)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.2 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.43조원 +0.02조원
- 비중, 2.39%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.06 (-0.04%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(-0.4%p)
* 미 민주당, "부채한도 증액 및 예산안 오늘 하원 통과"
[무역]
* 미 재무장관-USTR 대표, 무역협상 위해 월요일 중국행
[경협]
2019년 7월 24일 수요일
macro daily_2019.07.24
2019년 7월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 중국과 무역합의 가능성에 대해 유보적 입장을 나타냈습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 1.2% 오르며 전고점을 0.9% 남겨두고 있습니다.
(3) 미국 내년 예산에서 의료 리서치 예산이 증액될 것으로 전망됐습니다.
야간선물, 276.40 (-0.02%) 외인 -1,397계약
1개월 NDF 환율 1,178.77원 (-0.23원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 82.5%(+1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 17.5%(-1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 총재, "현재 금리수준 적절. 금리는 중국 상황에 맞춰 결정"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 올해 인플레 목표 하향할 듯. 내년 인플레 목표 하향도 검토 <블룸버그>
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.84% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.08% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.240%p (+0.012%pp)
한국 3년 국채 1.34% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.47% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (+0.005%p)
미 BBB 회사채 3.49% (+0.03%p)
미 하이일드 5.94% (+0.00%p)
이머징 국채 5.63% (+0.03%p)
이머징 주식 7.68% (+0.03%p)
한국 주식 7.73% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 멕시코
* 미 7월 리치몬드연은 제조업지수, -12. 예상 5, 전월 2
1. 52주 최고(59개, +27개) vs. 최저(14개, -8개)
+ 52주 최고
* 미국 반도체장비 (메모리 업황 개선기대 점증)
- ASML (네덜란드 반도체장비), KLA-Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.2 (0.0)
- KOSDAQ 6.9 (0.0)
- 전기전자 28.0 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (+0.1)
- 정유화학 7.4 (0.0)
- 자동차 5.6 (-0.1)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 -0.00조원
- 비중, 2.33%, -0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.11 (+0.00%)
* 레버리지론 시장, 수요가 공급 압도하며 호황 구가 <블룸버그>
- 크레딧물, 신규 M&A 론 수요 견조
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+0.2%p)
* 미 2020년 예산안, 의료 리서치 예산 증액될 듯 <블룸버그>
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역합의 할지 안할지 두고보자"
- 미 상무장관, "언제 무역합의 도달할지 알 수 없다"
* Hasbro CEO, "지금 중국서 제품의 3분의2 생산. 50% 아래로 낮출 것"
[경협]
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 중국과 무역합의 가능성에 대해 유보적 입장을 나타냈습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 1.2% 오르며 전고점을 0.9% 남겨두고 있습니다.
(3) 미국 내년 예산에서 의료 리서치 예산이 증액될 것으로 전망됐습니다.
야간선물, 276.40 (-0.02%) 외인 -1,397계약
1개월 NDF 환율 1,178.77원 (-0.23원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 82.5%(+1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 17.5%(-1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 총재, "현재 금리수준 적절. 금리는 중국 상황에 맞춰 결정"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 올해 인플레 목표 하향할 듯. 내년 인플레 목표 하향도 검토 <블룸버그>
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.84% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.08% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.240%p (+0.012%pp)
한국 3년 국채 1.34% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.47% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (+0.005%p)
미 BBB 회사채 3.49% (+0.03%p)
미 하이일드 5.94% (+0.00%p)
이머징 국채 5.63% (+0.03%p)
이머징 주식 7.68% (+0.03%p)
한국 주식 7.73% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 멕시코
* 미 7월 리치몬드연은 제조업지수, -12. 예상 5, 전월 2
1. 52주 최고(59개, +27개) vs. 최저(14개, -8개)
+ 52주 최고
* 미국 반도체장비 (메모리 업황 개선기대 점증)
- ASML (네덜란드 반도체장비), KLA-Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.2 (0.0)
- KOSDAQ 6.9 (0.0)
- 전기전자 28.0 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (+0.1)
- 정유화학 7.4 (0.0)
- 자동차 5.6 (-0.1)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 -0.00조원
- 비중, 2.33%, -0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.11 (+0.00%)
* 레버리지론 시장, 수요가 공급 압도하며 호황 구가 <블룸버그>
- 크레딧물, 신규 M&A 론 수요 견조
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+0.2%p)
* 미 2020년 예산안, 의료 리서치 예산 증액될 듯 <블룸버그>
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역합의 할지 안할지 두고보자"
- 미 상무장관, "언제 무역합의 도달할지 알 수 없다"
* Hasbro CEO, "지금 중국서 제품의 3분의2 생산. 50% 아래로 낮출 것"
[경협]
2019년 7월 23일 화요일
macro daily_2019.07.23
2019년 7월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 재무부와 미 의회가 부채한도 상향에 합의했다고 블룸버그가 보도했습니다.
(2) 메모리 재고 개선 기대로 필라델피아 반도체지수가 2% 올랐습니다.
(3) 자동차부품 기업들이 완성차 판매부진으로 올해 가이던스를 낮추고 있습니다.
야간선물, 275.45 (+0.11%) 외인 +825계약
1개월 NDF 환율 1,175.70원 (-2.63원)
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 81.5%(0.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 18.5%(0.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "2% 인플레 목표 변경할 필요성 못 느껴"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.82% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.04% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.228%p (-0.009%pp)
한국 3년 국채 1.33% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.46% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (-0.007%p)
미 BBB 회사채 3.46% (-0.02%p)
미 하이일드 5.94% (-0.02%p)
이머징 국채 5.60% (-0.02%p)
이머징 주식 7.65% (-0.00%p)
한국 주식 7.77% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 시카고연은 제조업지수, -0.02. 예상 0.08, 전월 -0.03
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.11 (-0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(-0.2%p)
* 미 의회-미 재무부, 2021년까지 부채한도 정지하는데 합의 <블룸버그>
- 미 대통령, 합의안에 동의할지는 미정
[무역]
* 중국, 미국산 대두 수입 확대 고려 중 <블룸버그>
[경협]
[반도체]
* 골드만삭스, Micron 목표가 40달러 -> 56달러 상향. 예상보다 빠른 재고개선 속도
[원자재]BDI, 2,170 (0.0%)
* Harliburton, "쉐일 둔화로 북미 인력 8% 감축"
세줄요약
(1) 미 재무부와 미 의회가 부채한도 상향에 합의했다고 블룸버그가 보도했습니다.
(2) 메모리 재고 개선 기대로 필라델피아 반도체지수가 2% 올랐습니다.
(3) 자동차부품 기업들이 완성차 판매부진으로 올해 가이던스를 낮추고 있습니다.
야간선물, 275.45 (+0.11%) 외인 +825계약
1개월 NDF 환율 1,175.70원 (-2.63원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 81.5%(0.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 18.5%(0.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "2% 인플레 목표 변경할 필요성 못 느껴"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.82% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.04% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.228%p (-0.009%pp)
한국 3년 국채 1.33% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.46% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (-0.007%p)
미 BBB 회사채 3.46% (-0.02%p)
미 하이일드 5.94% (-0.02%p)
이머징 국채 5.60% (-0.02%p)
이머징 주식 7.65% (-0.00%p)
한국 주식 7.77% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 시카고연은 제조업지수, -0.02. 예상 0.08, 전월 -0.03
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.11 (-0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(-0.2%p)
* 미 의회-미 재무부, 2021년까지 부채한도 정지하는데 합의 <블룸버그>
- 미 대통령, 합의안에 동의할지는 미정
[무역]
* 중국, 미국산 대두 수입 확대 고려 중 <블룸버그>
[경협]
[반도체]
* 골드만삭스, Micron 목표가 40달러 -> 56달러 상향. 예상보다 빠른 재고개선 속도
[원자재]BDI, 2,170 (0.0%)
* Harliburton, "쉐일 둔화로 북미 인력 8% 감축"
market daily_2019.07.23
2019년 7월 23일 마켓 데일리
1. 52주 최고(32개, -37개) vs. 최저(22개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 반도체장비 (메모리 업황 개선기대 점증)
- Applied Materials (미국 반도체장비), KLA-Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Cadence Design (미국 응용S/W / 2019년 매출, 순익)
* Whirlpool (미국 가정용품 / 2019년 EPS)
* Davita (미국 헬스케어 서비스 / 2019년 영업이익)
+ 가이던스 하향
* Continental (독일 자동차부품 / 2019년 영업이익률) : 글로벌 경차 생산 예상 0% -> -5% 하향
* Anglo America (영국 복합채굴 / 2019년 Capex)
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.2 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 28.0 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (+0.0)
- 금융 17.5 (+0.1)
- 정유화학 7.4 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 -0.01조원
- 비중, 2.33%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(32개, -37개) vs. 최저(22개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 반도체장비 (메모리 업황 개선기대 점증)
- Applied Materials (미국 반도체장비), KLA-Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Cadence Design (미국 응용S/W / 2019년 매출, 순익)
* Whirlpool (미국 가정용품 / 2019년 EPS)
* Davita (미국 헬스케어 서비스 / 2019년 영업이익)
+ 가이던스 하향
* Continental (독일 자동차부품 / 2019년 영업이익률) : 글로벌 경차 생산 예상 0% -> -5% 하향
* Anglo America (영국 복합채굴 / 2019년 Capex)
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.2 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 28.0 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (+0.0)
- 금융 17.5 (+0.1)
- 정유화학 7.4 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 -0.01조원
- 비중, 2.33%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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