2019년 6월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 도시바메모리가 1.2조엔에 달하는 자금조달 계획을 발표했습니다.
(2) 미 2년 국채금리가 2018년 1월16일 이후 처음으로 2%를 밑돌았습니다.
(3) 중국 정부가 무역협상 백서를 발표했습니다. 무역전쟁을 원치 않지만 두렵지 않다고 했습니다.
야간선물, 263.70 (+0.08%) 외인 +1,068계약
1개월 NDF 환율 1,187.55원 (-3.36원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 94.8%(+7.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권있음), "과거 위기들은 빠른 금리인하의 필요성 보여줬다"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파/투표권없음), "정책변경 필요성 아직 보이지 않는다"
- "Fed의 현위치 합리적. 수익률곡선 경기둔화 가능성 나타내"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
* 이탈리아 중앙은행 총재, "높은 부채비율, 이탈리아 경제 심각하게 짓눌러"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 6월 10~25년 JGB 매입액 1,000억~3,000억엔으로 상향. 5월 1,000억~2,500억엔
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.92% (-0.14%p)
미 10년 국채 2.12% (-0.10%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.202%p (+0.051%pp)
미 BBB 회사채 3.74% (-0.07%p)
미 하이일드 6.57% (+0.11%p)
이머징 국채 6.04% (-0.07%p)
이머징 주식 8.09% (-0.11%p)
한국 주식 8.42% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.96% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 남아공
* 한국 5월 수출, 전년비 -9.4%. 예상 -6.6%, 전월 -2.0%
* 미 4월 개인소득 전월비 +0.5%. 개인지출 +0.3%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.77 (-0.22%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.1%(+0.6%p)
* 이탈리아 재무장관, "올해 재정적자 예상 미달 예상. 성장률과 세수 예상 웃돌아"
[무역]
* 중국 국무원, 무역협상 백서에서 미국 비난. 평등 상호이익 진정성 있는 협상 원해
- 중국 상무부부장, "미국과 무역전쟁 원하지 않지만 두렵지 않다"
* 중국 국방부장, "남중국해 대만에 대한 미국입장 강력반대"
* 중국 정부, Fedex의 화웨이 화물발송 오류 조사 방침
[경협]
[반도체]
* Toshiba Memory, 1.2조엔 자금조달키로. 0.9조엔 대출 + 0.3조엔 우선주 발행
- 우선주는 일본 산업은행이 인수
[원자재]
* 사우디, 아랍 이슬람권 반이란 정상회의 소집
2019년 6월 3일 마켓 데일리
1. 52주 최고(22개, +7개) vs. 최저(99개, +52개)
+ 52주 최고
* 섹터별 52주 최고가 종목수
- 에너지 : 1개(+1)
- 소재 : 3개 (+2)
- 산업재 : 2개 (+1)
- 경기소비재 : 1개 (-1)
- 통신서비스 : 0개 (-1)
- IT : 0개 (0)
- 필수소비재 : 2개 (0)
- 헬스케어 : 1개 (0)
- 금융 : 7개 (+1)
- 부동산 : 4개 (+4)
- 유틸리티 : 1개 (+1)
* 미국 REITs (미 금리 하락으로 배당 매력 부각)
- American Tower (미국 특수 REITs), Crown Castle Intl (미국 특수 REITs)
+ 52주 최저
* 섹터별 52주 최고가 종목수
- 에너지 : 12개(+8)
- 소재 : 15개 (+8)
- 산업재 : 7개 (+3)
- 경기소비재 : 22개 (+13)
- 통신서비스 : 7개 (+1)
- IT : 6개 (+5)
- 필수소비재 : 7개 (+3)
- 헬스케어 : 8개 (+4)
- 금융 : 10개 (+5)
- 부동산 : 1개 (+1)
- 유틸리티 : 1개 (0)
* 미국 E&P (WTI 급락)
- EOG Resources (미국 E&P), Occidental Petroleum (미국 E&P)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 105.7 (+0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 31.4 (+0.0)
- 금융 19.7 (+0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.5 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.17배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 +0.01조원
- 비중, 2.29%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 31일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 부의장이 인플레와 경기약화를 근거로 통화정책의 변화 가능성을 시사했습니다.
(2) 장난감 제조업체 Hasbro가 중국 생산을 더 줄일 것이라고 밝혔습니다.
(3) 미국 원유재고가 예상보다 덜 줄면서 WTI가 3.8% 급락했습니다.
야간선물, 264.55 (+0.09%) 외인 +371계약
1개월 NDF 환율 1,188.60원 (-0.47원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 87.2%(+4.8%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립/투표권 있음), "약해진 인플레와 경기하강 리스크를 고려해야 할 듯"
- "하강 리스크는 지금보다 확장적인 정책을 필요로 해"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 총재, "인민은행, 소형은행들의 리스크를 관리할 충분한 능력 보유"
* 인민은행 자문역, "올해 성장률 6.2% 위로 유지할 수 있다"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.06% (-0.05%p)
미 10년 국채 2.22% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.151%p (-0.002%pp)
미 BBB 회사채 3.81% (-0.03%p)
미 하이일드 6.46% (+0.06%p)
이머징 국채 6.11% (-0.02%p)
이머징 주식 8.20% (-0.15%p)
한국 주식 8.45% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.96% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.98 (+0.00%)
* 지난주 미 대출펀드서 4.87억달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(+0.1%p)
* 미 하원의장(민주당), 민주당 탄핵주장에 '헛수고' 선긋기
[무역]
* 미 부통령, "필요하면 중국산 수입품에 대한 관세 두 배 인상 가능"
* Hasbro CEO, "중국내 제조 지속적으로 축소. 관세 단기간에 소비자에게 전가"
[경협]
[반도체]
* Marvell, 2분기 매출 가이던스 6.5억달러 제시. 예상 6.8억달러
[원자재]
* 미 주간 원유재고 전주대비 -26만배럴. 예상 -100만배럴
2019년 5월 31일 마켓 데일리
1. 52주 최고(15개, +8개) vs. 최저(47개, -39개)
+ 52주 최고
* 섹터별 52주 최고가 종목수
- 에너지 : 0개(0)
- 소재 : 1개 (+1)
- 산업재 : 1개 (+1)
- 경기소비재 : 2개 (+1)
- 통신서비스 : 1개 (0)
- IT : 0개 (0)
- 필수소비재 : 2개 (+1)
- 헬스케어 : 1개 (+1)
- 금융 : 6개 (+3)
- 부동산 : 0개 (0)
- 유틸리티 : 0개 (-2)
+ 52주 최저
* 섹터별 52주 최고가 종목수
- 에너지 : 4개(-3)
- 소재 : 7개 (-6)
- 산업재 : 4개 (-5)
- 경기소비재 : 9개 (-6)
- 통신서비스 : 6개 (-1)
- IT : 1개 (-4)
- 필수소비재 : 4개 (-3)
- 헬스케어 : 4개 (-2)
- 금융 : 5개 (-6)
- 부동산 : 0개 (-3)
- 유틸리티 : 1개 (0)
* 미국 의류 (대중국 관세 및 공급선 변경에 따른 비용상승)
- PVH (미국 의류), Gap (미국 의류)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Dollar Tree (미국 할인점, 2020년 매출)
* Ulta beauty (미국 특수소매, 2020년 EPS)
* Temenos (미국 응용S/W, 2019년 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 105.6 (-0.0)
- KOSDAQ 7.1 (+0.1)
- 전기전자 31.4 (-0.1)
- 금융 19.7 (+0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.5 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.40조원 -0.00조원
- 비중, 2.31%, -0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국외 국가의 희토류 기업들이 공격적인 Capex 계획을 발표하고 있습니다.
(2) ECB 핀란드 위원이 이탈리아 정치권의 ECB 국채 직접인수 제안을 거부했습니다.
(3) 디램가격이 6월에도 약세를 이어갈 것이라고 대만 전자시보가 보도했습니다.
야간선물, 262.15 (+0.40%) 외인 +2,715계약
1개월 NDF 환율 1,192.50원 (-2.02원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 83.4%(+4.9%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.3% (+0.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 34.9% (-0.6%p)
* 핀란드 ECB 위원, 이탈리아 정치권의 ECB 국채 직접인수 제안 거부
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.11% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.26% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.153%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 3.84% (+0.01%p)
미 하이일드 6.40% (+0.06%p)
이머징 국채 6.13% (+0.04%p)
이머징 주식 8.35% (-0.02%p)
한국 주식 8.52% (+0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.96% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.98 (-0.21%)
* 미 5월 레버리지론 발행 350억달러. 작년 10월 이후 최대 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.4%(+0.1%p)
* 이탈리아, EU에 경기개선으로 세수증가. 세출은 제한적으로 운영 답변
[무역]
* 미 국무장관, "중국과 무역합의 얻어낼 수도 있고 아닐 수도 있다"
* Abercrombie CEO, "올해 중국으로부터 조달 비중 20% 아래로 낮출 것"
[경협]
[반도체]
* 디램가격, 2분기에 20~25% 하락할 듯
- 삼성전자, SK하이닉스 6월에도 가격인하 지속
[원자재]
* 미 희토류 기업들, 중국의 희토류 무기화 위협에 공격적 Capex 계획 밝혀 <블룸버그>
- Lynas Corp. 어제 25% 급등
