2018년 12월 28일 데일리
세줄요약
- 손실을 확정해 세금을 피하려는 매도로 미 증시 장중 급락
- 미중 무역협상 물밑서 지속. 중국 상무부 FDI 완화 의사
- 레버리지론 지수 하락세 지속 -0.22%
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 1.2%(-2.6%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장, "대통령이 만나자면 거절할 이유 없다" <WSJ>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 24.8%(-7.3%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 1월에도 현재 채권매입 속도 유지
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 신중한 통화정책 태세 유지 <분기보고서>
- 충분한 유동성 환경 유지. 위안화 환율 안정적 유지
- 통화정책 전달에 애로사항 제거
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.56% (-0.06%p)
미 10년 국채 2.76% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.206%p (+0.018%pp)
미 BBB 회사채 4.57% (-0.07%p)
미 하이일드 8.09% (-0.06%p)
이머징 국채 7.03% (-0.08%p)
이머징 주식 8.97% (-0.02%p)
한국 주식 11.61% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 12월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 128.1. 10월 고점에서 3개월째 하락
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.68조달러(-0.02조달러), 순익 3.52조달러(-0.00조달러)
- 순이익률 11.12%(+0.01%p)
5. 52주 최고(1개, 0개) vs. 최저(91개, -135개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 유럽 산업재 (중국 산업수익 부진 + 유로화 강세)
- Schindler Hldgs (스위스 기계), Simens (독일 기계)
6. News
[기업]
* 중국, 자체 GPS 시스템 앞당겨 완성 <니혼게이자이>
- 자율주행, 온라인 서비스 인프라 구축
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.10(-0.22%)
[재정]
* 백악관 대변인, 정부폐쇄 관련 민주당 비난
- "안전 우선하지 않는 국경 대책에 서명할 수 없다"
[무역]
* 중국 상무부 대변인, "FDI 개정해 외인 투자여건 개선"
- "교육, 의료 외인 지분제한 완화. 자동차 추가 FDI 독려"
[경협]
* 북한 핵 실험서 핵탄두 대량생산으로 전환. 2020년 핵탄두 100개 보유 <NBC>
[반도체]
[원자재]
* 오일 메이저들, 환경규제 등으로 보수적 투자계획 유지 <FT>
+ 한국시장
* 야간선물, 260.00 (-0.55%) 외인 -1,805계약
* 1개월 NDF 환율 1,119.30원 (-3.17원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 145.2 (0.0)
- KOSDAQ 7.5 (0.0)
- 전기전자 58.8 (-0.0)
- 금융 22.7 (-0.1)
- 정유화학 11.2 (0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.5 (-0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.55배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.59조원 -0.01조원
- 비중, 2.04%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2018년 12월 28일 금요일
2018년 12월 27일 목요일
daily_2018.12.27
2018년 12월 27일 데일리
세줄요약
- 미국 연말 쇼핑시즌 매출 사상최대를 기록
- 미-중 내년 1월중 실무자급 회담 갖기로
- 미 대통령 자문역 Fed 의장 지위 안전 확인
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 3.8%(+1.4%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령 자문역, "Fed 의장 100% 안전하다"
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 32.1%(+0.3%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.62% (+0.06%p)
미 10년 국채 2.81% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.189%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.64% (+0.07%p)
미 하이일드 8.15% (+0.08%p)
이머징 국채 7.11% (+0.07%p)
이머징 주식 8.99% (+0.02%p)
한국 주식 11.60% (+0.15%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 12월 리치몬드연은 제조업지수, -8. 예상 15, 전월 14
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.70조달러(+0.00조달러), 순익 3.52조달러(-0.00조달러)
- 순이익률 11.11%(-0.00%p)
5. 52주 최고(1개, 0개) vs. 최저(226개, -150개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 미 디스크 드라이브 (서버 투자 부진 우려)
- Seagate (미국 IT H/W), Western Digital (미국 IT H/W)
6. News
[기업]
* Amazon, 연말 쇼핑시즌 사상최대 매출 기록
- Master Card, 쇼핑시즌 매출 전년비 +5.1%. 온라인 매출 +19.0%
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.60(+0.00%)
[재정]
* 미 대통령, "정부폐쇄 기간에 연연하지 않겠다"
[무역]
* 미-중, 1월에 실무자급 무역회담 갖기로 합의 <블룸버그>
[경협]
* 국방부, 국방백서에 북한 주적 표현 삭제키로
[반도체]
* Sharp, 2019년 봄께 반도체 사업부 분사키로 <니혼게이자이>
[원자재]
* 러시아 에너지장관, 2019년 상반기 OPEC과 공조 시사
+ 한국시장
* 야간선물, 259.45 (+0.84%) 외인 +1,874계약
* 1개월 NDF 환율 1,122.55원 (-2.17원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 145.2 (-0.2)
- KOSDAQ 7.5 (0.0)
- 전기전자 59.0 (-0.2)
- 금융 22.8 (-0.0)
- 정유화학 11.2 (0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.55배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.60조원 -0.01조원
- 비중, 2.05%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
- 미국 연말 쇼핑시즌 매출 사상최대를 기록
- 미-중 내년 1월중 실무자급 회담 갖기로
- 미 대통령 자문역 Fed 의장 지위 안전 확인
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 3.8%(+1.4%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령 자문역, "Fed 의장 100% 안전하다"
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 32.1%(+0.3%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.62% (+0.06%p)
미 10년 국채 2.81% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.189%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.64% (+0.07%p)
미 하이일드 8.15% (+0.08%p)
이머징 국채 7.11% (+0.07%p)
이머징 주식 8.99% (+0.02%p)
한국 주식 11.60% (+0.15%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 12월 리치몬드연은 제조업지수, -8. 예상 15, 전월 14
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.70조달러(+0.00조달러), 순익 3.52조달러(-0.00조달러)
- 순이익률 11.11%(-0.00%p)
5. 52주 최고(1개, 0개) vs. 최저(226개, -150개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 미 디스크 드라이브 (서버 투자 부진 우려)
- Seagate (미국 IT H/W), Western Digital (미국 IT H/W)
6. News
[기업]
* Amazon, 연말 쇼핑시즌 사상최대 매출 기록
- Master Card, 쇼핑시즌 매출 전년비 +5.1%. 온라인 매출 +19.0%
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.60(+0.00%)
[재정]
* 미 대통령, "정부폐쇄 기간에 연연하지 않겠다"
[무역]
* 미-중, 1월에 실무자급 무역회담 갖기로 합의 <블룸버그>
[경협]
* 국방부, 국방백서에 북한 주적 표현 삭제키로
[반도체]
* Sharp, 2019년 봄께 반도체 사업부 분사키로 <니혼게이자이>
[원자재]
* 러시아 에너지장관, 2019년 상반기 OPEC과 공조 시사
+ 한국시장
* 야간선물, 259.45 (+0.84%) 외인 +1,874계약
* 1개월 NDF 환율 1,122.55원 (-2.17원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 145.2 (-0.2)
- KOSDAQ 7.5 (0.0)
- 전기전자 59.0 (-0.2)
- 금융 22.8 (-0.0)
- 정유화학 11.2 (0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.55배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.60조원 -0.01조원
- 비중, 2.05%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2018년 12월 25일 화요일
daily_2018.12.26
2018년 12월 26일 데일리
세줄요약
- 미 금리선물, 2019년 금리인하 가능성 반영
- 미 하이일드 금리 8% 돌파. 레버리지론 우려 지속
- 중국 상무부, 2019년 1월1일부터 706개 품목 관세인하
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 2.4%(-4.3%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 행정부, Fed 의장-미 대통령 회동 추진 <WSJ>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 31.8%(+4.3%p)
* 아일랜드 ECB 위원, "정책 리스크 균형점, 하강으로 기우는중"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 자문위원, 2019년 지준율 인하 선호 <21세기 헤럴드>
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.56% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.74% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.179%p (+0.027%pp)
미 BBB 회사채 4.57% (-0.04%p)
미 하이일드 8.07% (+0.10%p)
이머징 국채 7.04% (-0.01%p)
이머징 주식 8.97% (+0.07%p)
한국 주식 11.45% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (+0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.70조달러(+0.08조달러), 순익 3.52조달러(+0.02조달러)
- 순이익률 11.11%(-0.02%p)
5. 52주 최고(1개, 0개) vs. 최저(376개, 0개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 일본 수출주 (엔/달러 환율, 110엔 근접)
- Komatsu (일본 기계), Honda Motor (일본 자동차)
* 미국 금융 (미 재무장관, FRB + 대형 은행장들 긴급 소집)
- Moody's (미국 금융서비스), Wells Fargo (미국 시중은행)
6. News
[레버리지 론]
* 미 레버리지론 지수, 2016년 8월 이후 최저 경신
[재정]
* 미 대통령, "정부폐쇄 관련 새로운 내용 없다"
[무역]
* 중국 상무부, 706개 품목에 대해 2019년 1월1일부터 관세인하
[경협]
[반도체]
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 258.50 (-1.17%) 외인 -2,567계약
* 1개월 NDF 환율 1,124.75원 (-0.98원)
세줄요약
- 미 금리선물, 2019년 금리인하 가능성 반영
- 미 하이일드 금리 8% 돌파. 레버리지론 우려 지속
- 중국 상무부, 2019년 1월1일부터 706개 품목 관세인하
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 2.4%(-4.3%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 행정부, Fed 의장-미 대통령 회동 추진 <WSJ>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 31.8%(+4.3%p)
* 아일랜드 ECB 위원, "정책 리스크 균형점, 하강으로 기우는중"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 자문위원, 2019년 지준율 인하 선호 <21세기 헤럴드>
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.56% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.74% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.179%p (+0.027%pp)
미 BBB 회사채 4.57% (-0.04%p)
미 하이일드 8.07% (+0.10%p)
이머징 국채 7.04% (-0.01%p)
이머징 주식 8.97% (+0.07%p)
한국 주식 11.45% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (+0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.70조달러(+0.08조달러), 순익 3.52조달러(+0.02조달러)
- 순이익률 11.11%(-0.02%p)
5. 52주 최고(1개, 0개) vs. 최저(376개, 0개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 일본 수출주 (엔/달러 환율, 110엔 근접)
- Komatsu (일본 기계), Honda Motor (일본 자동차)
* 미국 금융 (미 재무장관, FRB + 대형 은행장들 긴급 소집)
- Moody's (미국 금융서비스), Wells Fargo (미국 시중은행)
6. News
[레버리지 론]
* 미 레버리지론 지수, 2016년 8월 이후 최저 경신
[재정]
* 미 대통령, "정부폐쇄 관련 새로운 내용 없다"
[무역]
* 중국 상무부, 706개 품목에 대해 2019년 1월1일부터 관세인하
[경협]
[반도체]
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 258.50 (-1.17%) 외인 -2,567계약
* 1개월 NDF 환율 1,124.75원 (-0.98원)
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