2019년 7월 18일 마켓 데일리
1. 52주 최고(58개, -19개) vs. 최저(18개, +10개)
+ 52주 최고
* 미 유럽 건설 (미국, 유럽 인프라 투자 사이클 회복)
- Jacobs Engineering (미국 건설), Vinci (프랑스 건설)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Abbot Labs (미국 의료장비 / 2019년 EPS)
* Textron (미국 국방 / 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
* IBM (미국 IT컨설팅 / 2019년 FCF)
* ebay (미국 인터넷소매 / 2019년 매출) : Stubhub 매각으로 수익성 제고
* Sandvik (스웨덴 산업용기계 / 2019년 Capex) : 자동차 부문 수요 감소
* United Airlines (미국 항공 / 2019년 Capex) : 30억달러 자사주 매입
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.1 (+0.0)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 28.0 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.1)
- 금융 17.3 (+0.1)
- 정유화학 7.5 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.40조원 +0.03조원
- 비중, 2.36%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 18일 목요일
2019년 7월 17일 수요일
macro daily_2019.07.17
2019년 7월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들의 금리인하 시사에도 피로 누적으로 미 증시가 내렸습니다.
(2) 미 쉐일유전들의 생산 증가율이 둔화되고 있다고 블룸버그가 보도했습니다.
(3) J&J가 파이프라인을 강화하기 위해 투자를 늘리겠다고 밝혔습니다.
야간선물, 273.65 (+0.38%) 외인 -1,552계약
1개월 NDF 환율 1,178.95원 (+1.32원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 72.5%(-2.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 27.5%(+2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(중립/투표권 있음), "불확실성 커진 상황에서 조치를 취하는 것이 적절"
- "중립금리 하락요인 여전히 지속"
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "장단기 금리차에 미뤄볼 때 전술적 금리조정 가능"
- "잠재적 금리인하 가능성 제한적. 금리가 성장 누르고 있는 것으로 안보여"
* 시카고연은 총재(비둘기파/투표권 있음), "약간 경기부양 늘리는 것이 도움될 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 부총재, "중국, 금융시장 추가개방 여력 충분"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.85% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.11% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.255%p (-0.019%pp)
한국 3년 국채 1.43% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.57% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.143%p (-0.005%p)
미 BBB 회사채 3.54% (-0.01%p)
미 하이일드 5.90% (+0.02%p)
이머징 국채 5.66% (-0.02%p)
이머징 주식 7.66% (-0.05%p)
한국 주식 7.82% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 인도, 멕시코, 터키
* 미 6월 소매판매, 전월비 +0.4%. 예상 +0.2%, 전월 +0.4%
* 미 7월 NAHB 주택시장지수, 65. 예상 64, 전월 64
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.11 (+0.08%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.4%(-0.1%p)
* 미 민주당 하원대표, "이달말 재무장관과 부채한도 상향-예산제한에 합의할 것"
[무역]
* 미 대통령, "원하면 중국에 추가 관세 부과할 수 있다"
[경협]
[반도체]
[원자재]
* 미 Permian 쉐일유전, 생산 증가세 둔화조짐 <블룸버그>
세줄요약
(1) Fed 관계자들의 금리인하 시사에도 피로 누적으로 미 증시가 내렸습니다.
(2) 미 쉐일유전들의 생산 증가율이 둔화되고 있다고 블룸버그가 보도했습니다.
(3) J&J가 파이프라인을 강화하기 위해 투자를 늘리겠다고 밝혔습니다.
야간선물, 273.65 (+0.38%) 외인 -1,552계약
1개월 NDF 환율 1,178.95원 (+1.32원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 72.5%(-2.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 27.5%(+2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(중립/투표권 있음), "불확실성 커진 상황에서 조치를 취하는 것이 적절"
- "중립금리 하락요인 여전히 지속"
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "장단기 금리차에 미뤄볼 때 전술적 금리조정 가능"
- "잠재적 금리인하 가능성 제한적. 금리가 성장 누르고 있는 것으로 안보여"
* 시카고연은 총재(비둘기파/투표권 있음), "약간 경기부양 늘리는 것이 도움될 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 부총재, "중국, 금융시장 추가개방 여력 충분"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.85% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.11% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.255%p (-0.019%pp)
한국 3년 국채 1.43% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.57% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.143%p (-0.005%p)
미 BBB 회사채 3.54% (-0.01%p)
미 하이일드 5.90% (+0.02%p)
이머징 국채 5.66% (-0.02%p)
이머징 주식 7.66% (-0.05%p)
한국 주식 7.82% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 인도, 멕시코, 터키
* 미 6월 소매판매, 전월비 +0.4%. 예상 +0.2%, 전월 +0.4%
* 미 7월 NAHB 주택시장지수, 65. 예상 64, 전월 64
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.11 (+0.08%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.4%(-0.1%p)
* 미 민주당 하원대표, "이달말 재무장관과 부채한도 상향-예산제한에 합의할 것"
[무역]
* 미 대통령, "원하면 중국에 추가 관세 부과할 수 있다"
[경협]
[반도체]
[원자재]
* 미 Permian 쉐일유전, 생산 증가세 둔화조짐 <블룸버그>
market daily_2019.07.17
2019년 7월 17일 마켓 데일리
1. 52주 최고(77개, -2개) vs. 최저(8개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 산업재 (미국 Capex 사이클 기대)
- Jacobs Engineering (미국 건설 엔지니어링), Ingersol Rand (미국 산업용 기계)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* JNJ (미국 제약/2019년 매출) : CFO, "파이프라인 강화 위해 투자확대"
* United Airlines (미국 항공/2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.1 (-0.1)
- KOSDAQ 7.0 (-0.1)
- 전기전자 28.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.1 (+0.1)
- 금융 17.2 (-0.0)
- 정유화학 7.5 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.37조원 +0.04조원
- 비중, 2.32%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(77개, -2개) vs. 최저(8개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 산업재 (미국 Capex 사이클 기대)
- Jacobs Engineering (미국 건설 엔지니어링), Ingersol Rand (미국 산업용 기계)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* JNJ (미국 제약/2019년 매출) : CFO, "파이프라인 강화 위해 투자확대"
* United Airlines (미국 항공/2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.1 (-0.1)
- KOSDAQ 7.0 (-0.1)
- 전기전자 28.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.1 (+0.1)
- 금융 17.2 (-0.0)
- 정유화학 7.5 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.37조원 +0.04조원
- 비중, 2.32%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 16일 화요일
macro daily_2019.07.16
2019년 7월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 이르면 2주 안으로 미 기업들의 화웨이 공급이 허용될 것이라고 로이터가 보도했습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 0.9% 올랐습니다. 고점까지 4% 남았습니다.
(3) Sinopec이 마진하락으로 3분기 정제량을 축소할 것이라고 블룸버그가 전했습니다.
야간선물, 273.45 (-0.02%) 외인 -154계약
1개월 NDF 환율 1,179.29원 (+0.04원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 74.5%(-6.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 25.5%(+6.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "리보(Libor)로부터의 전환 더 이상 기다릴 수 없다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.85% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.12% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.274%p (+0.002%pp)
한국 3년 국채 1.42% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.57% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.148%p (+0.015%p)
미 BBB 회사채 3.55% (-0.03%p)
미 하이일드 5.88% (-0.08%p)
이머징 국채 5.68% (+0.05%p)
이머징 주식 7.71% (-0.04%p)
한국 주식 7.86% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.84% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 인도, 한국
* 미 7월 뉴욕연은 엠파이어 제조업지수, 4.3. 예상 2.0, 전월 -8.6
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.03 (+0.07%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(0.0%p)
* 미 재무장관, "부채한도 소진으로 연방정부 폐쇄될 것으로 예상하지 않아"
[무역]
* 미 정부, 이르면 2주내 미 기업들의 화웨이 부품공급 허용할 듯 <로이터>
[경협]
[반도체]
[원자재]
* Sinopec, 마진 하락으로 3분기 원유 정제량 축소 계획 <블룸버그>
세줄요약
(1) 이르면 2주 안으로 미 기업들의 화웨이 공급이 허용될 것이라고 로이터가 보도했습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 0.9% 올랐습니다. 고점까지 4% 남았습니다.
(3) Sinopec이 마진하락으로 3분기 정제량을 축소할 것이라고 블룸버그가 전했습니다.
야간선물, 273.45 (-0.02%) 외인 -154계약
1개월 NDF 환율 1,179.29원 (+0.04원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 74.5%(-6.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 25.5%(+6.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "리보(Libor)로부터의 전환 더 이상 기다릴 수 없다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.85% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.12% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.274%p (+0.002%pp)
한국 3년 국채 1.42% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.57% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.148%p (+0.015%p)
미 BBB 회사채 3.55% (-0.03%p)
미 하이일드 5.88% (-0.08%p)
이머징 국채 5.68% (+0.05%p)
이머징 주식 7.71% (-0.04%p)
한국 주식 7.86% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.84% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 인도, 한국
* 미 7월 뉴욕연은 엠파이어 제조업지수, 4.3. 예상 2.0, 전월 -8.6
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.03 (+0.07%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(0.0%p)
* 미 재무장관, "부채한도 소진으로 연방정부 폐쇄될 것으로 예상하지 않아"
[무역]
* 미 정부, 이르면 2주내 미 기업들의 화웨이 부품공급 허용할 듯 <로이터>
[경협]
[반도체]
[원자재]
* Sinopec, 마진 하락으로 3분기 원유 정제량 축소 계획 <블룸버그>
market daily_2019.07.16
2019년 7월 16일 마켓 데일리
1. 52주 최고(79개, +16개) vs. 최저(9개, +1개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (이르면 2주안으로 화웨이 공급재개 가능성)
- Marvell Technology (미국 반도체), Texas Instrument (미국 반도체)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.2 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 28.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.1)
- 금융 17.2 (+0.0)
- 정유화학 7.5 (-0.1)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.06배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.33조원 +0.01조원
- 비중, 2.30%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(79개, +16개) vs. 최저(9개, +1개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (이르면 2주안으로 화웨이 공급재개 가능성)
- Marvell Technology (미국 반도체), Texas Instrument (미국 반도체)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.2 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 28.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.1)
- 금융 17.2 (+0.0)
- 정유화학 7.5 (-0.1)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.06배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.33조원 +0.01조원
- 비중, 2.30%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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