2019년 7월 10일 마켓 데일리
1. 52주 최고(52개, +9개) vs. 최저(13개, +7개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (구조적 성장기대 유지)
- Service Now (미국 S/W), Worldpay (미국 S/W)
+ 52주 최저
* 독일 자동차 부품 (미국 관세위협 속 중국판매 부진)
- Continental (독일 자동차부품)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.9 (-0.3)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 28.1 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.1)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.7 (-0.1)
- 자동차 5.7 (-0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.06배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.48조원 -0.01조원
- 비중, 2.43%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 10일 수요일
2019년 7월 9일 화요일
macro daily_2019.07.09
2019년 7월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 일본 정부가 수출규제 품목을 공작기계, 탄소섬유 등으로 확대할 수 있다고 NHK가 보도했습니다.
(2) KOSPI, 코스닥의 등락비율이 어제 -88.7%, -81.9%를 기록했습니다. 2018년 10월 11일 이후 최저입니다.
(3) BASF가 올해 2분기 영업익을 하향했습니다. 중국 자동차, 미국 농산물 약세를 이유로 들었습니다.
야간선물, 269.35 (+0.06%) 외인 +595계약
1개월 NDF 환율 1,180.04원 (-1.82원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 97.5%(-1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 2.5%(+1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "현재 유동성 수준 비교적 높아"
- 전일 공개시장 조작 중립 대응
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* 프랑스 ECB 위원, "언제보다 확장적 정책 필요. 필요하면 QE 재가동"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "최소한 2020년 봄까지 매우 낮은 수준의 금리 유지"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.89% (+0.03%p)
미 10년 국채 2.05% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.161%p (-0.013%pp)
한국 3년 국채 1.42% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.53% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.111%p (-0.005%p)
미 BBB 회사채 3.48% (+0.02%p)
미 하이일드 5.86% (+0.02%p)
이머징 국채 5.57% (+0.02%p)
이머징 주식 7.66% (+0.00%p)
한국 주식 8.00% (+0.17%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.86% (-0.01%p)
- 상향 : 호주, 멕시코, 러시아
- 하향 : 독일,
* 독일 5월 산업생산, 전년비 -3.7%. 예상 -3.2%, 전월 -2.3%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.76 (+0.04%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.1%(+0.1%p)
* 미 양당정책센터(BPC), "양당 합의 실패시 9월에 부채한도 도달 위험"
[무역]
* EU 무역 집행위원장, 미-EU, 상호 항공기 관세 부과 예상
[경협]
[원자재]
* 이란, 우라늄 20%까지 농축 가능성 시사. 6일 3.67% 한도 폐기 발표
세줄요약
(1) 일본 정부가 수출규제 품목을 공작기계, 탄소섬유 등으로 확대할 수 있다고 NHK가 보도했습니다.
(2) KOSPI, 코스닥의 등락비율이 어제 -88.7%, -81.9%를 기록했습니다. 2018년 10월 11일 이후 최저입니다.
(3) BASF가 올해 2분기 영업익을 하향했습니다. 중국 자동차, 미국 농산물 약세를 이유로 들었습니다.
야간선물, 269.35 (+0.06%) 외인 +595계약
1개월 NDF 환율 1,180.04원 (-1.82원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 97.5%(-1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 2.5%(+1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "현재 유동성 수준 비교적 높아"
- 전일 공개시장 조작 중립 대응
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* 프랑스 ECB 위원, "언제보다 확장적 정책 필요. 필요하면 QE 재가동"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "최소한 2020년 봄까지 매우 낮은 수준의 금리 유지"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.89% (+0.03%p)
미 10년 국채 2.05% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.161%p (-0.013%pp)
한국 3년 국채 1.42% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.53% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.111%p (-0.005%p)
미 BBB 회사채 3.48% (+0.02%p)
미 하이일드 5.86% (+0.02%p)
이머징 국채 5.57% (+0.02%p)
이머징 주식 7.66% (+0.00%p)
한국 주식 8.00% (+0.17%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.86% (-0.01%p)
- 상향 : 호주, 멕시코, 러시아
- 하향 : 독일,
* 독일 5월 산업생산, 전년비 -3.7%. 예상 -3.2%, 전월 -2.3%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.76 (+0.04%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.1%(+0.1%p)
* 미 양당정책센터(BPC), "양당 합의 실패시 9월에 부채한도 도달 위험"
[무역]
* EU 무역 집행위원장, 미-EU, 상호 항공기 관세 부과 예상
[경협]
[원자재]
* 이란, 우라늄 20%까지 농축 가능성 시사. 6일 3.67% 한도 폐기 발표
market daily_2019.07.09
2019년 7월 9일 마켓 데일리
1. 52주 최고(43개, -26개) vs. 최저(6개, +4개)
+ 52주 최고
* 미 식료품 유통 (미 주간 소매판매지표 증가세 유지)
- Walmart (미국 식료품유통), Costco Wholesales (미국 식료품유통)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* BASF (독일 복합화학, 2019 1Q 영업익)
- "상반기 전세계 산업생산 부진. 중국 자동차, 미국 농업 등"
* Danske Bank (덴마크 복합은행, 2019년 순익)
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.2 (-0.4)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 28.2 (-0.4)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.0)
- 자동차 5.7 (+0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.49조원 +0.02조원
- 비중, 2.40%, +0.09%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(43개, -26개) vs. 최저(6개, +4개)
+ 52주 최고
* 미 식료품 유통 (미 주간 소매판매지표 증가세 유지)
- Walmart (미국 식료품유통), Costco Wholesales (미국 식료품유통)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* BASF (독일 복합화학, 2019 1Q 영업익)
- "상반기 전세계 산업생산 부진. 중국 자동차, 미국 농업 등"
* Danske Bank (덴마크 복합은행, 2019년 순익)
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.2 (-0.4)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 28.2 (-0.4)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.0)
- 자동차 5.7 (+0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.49조원 +0.02조원
- 비중, 2.40%, +0.09%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 8일 월요일
macro daily_2019.07.08
2019년 7월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 6월 고용지표 호조로 7월 50bp 금리인하 확률이 24%p 내린 1.5%를 기록했습니다.
(2) 50bp 인하 가능성이 약해지면서 야간선물이 밀리고 NDF 환율이 올랐습니다.
(3) 중국 철강협회가 철광석가격 안정을 위한 정부 조사를 촉구했습니다.
야간선물, 273.25 (-0.58%) 외인 -2,102계약
1개월 NDF 환율 1,174.20원 (+3.80원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 98.5%(+24.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 1.5%(-24.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 증감위, 증권사에 대한 유동성 지원 방안 마련. 8월 5일 공청회 예정
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.86% (+0.10%p)
미 10년 국채 2.03% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.174%p (-0.020%pp)
한국 3년 국채 1.42% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.116%p (+0.020%p)
미 BBB 회사채 3.46% (+0.06%p)
미 하이일드 5.84% (+0.00%p)
이머징 국채 5.55% (+0.01%p)
이머징 주식 7.66% (+0.02%p)
한국 주식 7.83% (-0.09%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 아르헨티나, 이탈리아, 러시아, 남아공, 터키
* 미 6월 비농업 고용자수, 전월비 +22.4만명. 예상 +16.0만명, 전월 +7.2만명
- 시간당 평균임금, 전년비 +3.1%. 예상 +3.2%, 전월 +3.1%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.74 (+0.01%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+1.0%p)
* 이란, 우라늄 농축 3.67% -> 5.00%로 높일 듯 <이란 파르스>
- 유럽의 이란산 원유수입 제한에 대한 반발 조치
[무역]
* 백악관 경제자문위원장, "미 재무장관과 USTR 대표, 중국 부총리와 협상중"
[경협]
* 일본 총리, 한국에 대한 경제보복 대북제재와 연계 발언
[원자재]
* 중국 철강협회, 철광석가격 정상질서 회복을 위한 정부조사 촉구
세줄요약
(1) 미 6월 고용지표 호조로 7월 50bp 금리인하 확률이 24%p 내린 1.5%를 기록했습니다.
(2) 50bp 인하 가능성이 약해지면서 야간선물이 밀리고 NDF 환율이 올랐습니다.
(3) 중국 철강협회가 철광석가격 안정을 위한 정부 조사를 촉구했습니다.
야간선물, 273.25 (-0.58%) 외인 -2,102계약
1개월 NDF 환율 1,174.20원 (+3.80원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 98.5%(+24.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 1.5%(-24.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 증감위, 증권사에 대한 유동성 지원 방안 마련. 8월 5일 공청회 예정
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.86% (+0.10%p)
미 10년 국채 2.03% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.174%p (-0.020%pp)
한국 3년 국채 1.42% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.116%p (+0.020%p)
미 BBB 회사채 3.46% (+0.06%p)
미 하이일드 5.84% (+0.00%p)
이머징 국채 5.55% (+0.01%p)
이머징 주식 7.66% (+0.02%p)
한국 주식 7.83% (-0.09%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 아르헨티나, 이탈리아, 러시아, 남아공, 터키
* 미 6월 비농업 고용자수, 전월비 +22.4만명. 예상 +16.0만명, 전월 +7.2만명
- 시간당 평균임금, 전년비 +3.1%. 예상 +3.2%, 전월 +3.1%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.74 (+0.01%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+1.0%p)
* 이란, 우라늄 농축 3.67% -> 5.00%로 높일 듯 <이란 파르스>
- 유럽의 이란산 원유수입 제한에 대한 반발 조치
[무역]
* 백악관 경제자문위원장, "미 재무장관과 USTR 대표, 중국 부총리와 협상중"
[경협]
* 일본 총리, 한국에 대한 경제보복 대북제재와 연계 발언
[원자재]
* 중국 철강협회, 철광석가격 정상질서 회복을 위한 정부조사 촉구
market daily_2019.07.08
2019년 7월 8일 마켓 데일리
1. 52주 최고(69개, +28개) vs. 최저(2개, -5개)
+ 52주 최고
* 미 IT S/W (미 전문 서비스 인력 부족 지속)
- Accenture (미국 IT서비스), Service Now (미국 S/W)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Fresenius (독일 헬스케어 서비스, 2019년 매출 순익)
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 28.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.1)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.3 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.47조원 +0.02조원
- 비중, 2.31%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(69개, +28개) vs. 최저(2개, -5개)
+ 52주 최고
* 미 IT S/W (미 전문 서비스 인력 부족 지속)
- Accenture (미국 IT서비스), Service Now (미국 S/W)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Fresenius (독일 헬스케어 서비스, 2019년 매출 순익)
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 28.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.1)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.3 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.47조원 +0.02조원
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