2019년 7월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 금융시장이 독립기념일로 휴장했습니다.
(2) 사우디 아람코가 8월 아시아 수출가격 프리미엄을 7개월만에 0.25달러 인하했습니다.
(3) 자동차의 2019년 순익 컨센서스가 올초 수준까지 반등했습니다.
야간선물, 275.85 (+0.11%) 외인 -51계약
1개월 NDF 환율 1,168.30원 (-0.35원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 74.5%(0.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 25.5%(0.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* 핀란드 ECB 위원, "유로존 경기둔화 일시적으로 볼 수 없다"
- "경기침체시에는 재정, 통화 정책의 더 나은 조합 필요"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.76% (0.00%p)
미 10년 국채 1.95% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.000%p (0.000%pp)
한국 3년 국채 1.43% (0.00%p)
한국 10년 국채 1.52% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.096%p (0.000%p)
미 BBB 회사채 3.40% (0.00%p)
미 하이일드 5.84% (0.00%p)
이머징 국채 5.54% (0.00%p)
이머징 주식 7.64% (0.00%p)
한국 주식 7.92% (0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.73 (0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(+0.2%p)
[무역]
* 중국 외교부 대변인, "경쟁적으로 통화 평가절하하고 있지 않다"
- "미국의 대중국 관세 철폐돼야"
[경협]
[원자재]
* Aramco, 8월 아시아 원유수출 프리미엄 2.70달러 -> 2.45달러로 인하
2019년 7월 5일 금요일
market daily_2019.07.05
2019년 7월 5일 마켓 데일리
1. 52주 최고(41개, -95개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 28.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.1)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.3 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.47조원 +0.02조원
- 비중, 2.31%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(41개, -95개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 28.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.1)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.3 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.47조원 +0.02조원
- 비중, 2.31%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 4일 목요일
macro daily_2019.07.04
2019년 7월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 비둘기파적 인사 두 명이 Fed 이사, 지역연은 총재에 지명되면서 금리인하 기대가 커졌습니다.
(2) 금 가격이 오르고 미국 주식시장이 사흘째 신고가를 경신했습니다.
(3) 기재부가 하반기 경제전망에서 올해 성장률 전망을 0.2%p 낮췄습니다.
야간선물, 273.55 (+0.20%) 외인 +1,182계약
1개월 NDF 환율 1,169.95원 (-1.30원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 74.5%(-4.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 25.5%(+4.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, 비둘기파 성향 인사 2명 Fed 이사 세인트루이스연은 총재에 지명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.76% (+0.00%p)
미 10년 국채 1.95% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.190%p (-0.023%pp)
한국 3년 국채 1.43% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.52% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.096%p (-0.024%p)
미 BBB 회사채 3.40% (-0.01%p)
미 하이일드 5.84% (+0.05%p)
이머징 국채 5.54% (+0.01%p)
이머징 주식 7.64% (+0.02%p)
한국 주식 7.92% (+0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.73 (+0.03%)
* 2분기 유럽 레버리지론 시장, M&A 감소속 부진 평가
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.8%(+0.1%p)
* 사우디 비석유 경제, 올해 2.6% 성장 예상. 4년래 최고
- 재정지출, 양호한 내수, 확장적 통화 등
[무역]
* 백악관 경제자문위원장, "미중 무역대표들, 돌아오는 주에 전화로 협상 재개"
[경협]
[원자재]
* 유럽 자동차 기업들, 환경규제 강화 앞두고 전기차 배터리 소재 수요 증가 <블룸버그>
세줄요약
(1) 비둘기파적 인사 두 명이 Fed 이사, 지역연은 총재에 지명되면서 금리인하 기대가 커졌습니다.
(2) 금 가격이 오르고 미국 주식시장이 사흘째 신고가를 경신했습니다.
(3) 기재부가 하반기 경제전망에서 올해 성장률 전망을 0.2%p 낮췄습니다.
야간선물, 273.55 (+0.20%) 외인 +1,182계약
1개월 NDF 환율 1,169.95원 (-1.30원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 74.5%(-4.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 25.5%(+4.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, 비둘기파 성향 인사 2명 Fed 이사 세인트루이스연은 총재에 지명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.76% (+0.00%p)
미 10년 국채 1.95% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.190%p (-0.023%pp)
한국 3년 국채 1.43% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.52% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.096%p (-0.024%p)
미 BBB 회사채 3.40% (-0.01%p)
미 하이일드 5.84% (+0.05%p)
이머징 국채 5.54% (+0.01%p)
이머징 주식 7.64% (+0.02%p)
한국 주식 7.92% (+0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.73 (+0.03%)
* 2분기 유럽 레버리지론 시장, M&A 감소속 부진 평가
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.8%(+0.1%p)
* 사우디 비석유 경제, 올해 2.6% 성장 예상. 4년래 최고
- 재정지출, 양호한 내수, 확장적 통화 등
[무역]
* 백악관 경제자문위원장, "미중 무역대표들, 돌아오는 주에 전화로 협상 재개"
[경협]
[원자재]
* 유럽 자동차 기업들, 환경규제 강화 앞두고 전기차 배터리 소재 수요 증가 <블룸버그>
market daily_2019.07.04
2019년 7월 4일 마켓 데일리
1. 52주 최고(136개, +70개) vs. 최저(5개, -2개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (서비스 산업의 인공지능 침투)
- Adobe (미국 소프트웨어), Accenture (미국 컨설팅)
* 미 자본시장 서비스 (ETF 인덱스 시장 성장 수혜)
- S&P Global (미국 자본시장), Moody's (미국 자본시장)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.8 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 28.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.9 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.45조원 -0.07조원
- 비중, 2.30%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(136개, +70개) vs. 최저(5개, -2개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (서비스 산업의 인공지능 침투)
- Adobe (미국 소프트웨어), Accenture (미국 컨설팅)
* 미 자본시장 서비스 (ETF 인덱스 시장 성장 수혜)
- S&P Global (미국 자본시장), Moody's (미국 자본시장)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.8 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 28.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.9 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.45조원 -0.07조원
- 비중, 2.30%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 3일 수요일
macro daily_2019.07.03
2019년 7월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 총리가 세계경제포럼서 금융시장 개방을 1년 앞당길 것이라고 밝혔습니다.
(2) EU가 차기 ECB 총재로 라가르드 IMF 총재를 지명했습니다.
(3) 금리하락에도 미국의 경기민감주, 금융주가 강세를 나타내고 있습니다.
야간선물, 277.30 (+0.11%) 외인 +35계약
1개월 NDF 환율 1,166.60원 (+0.43원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 78.5%(-7.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 21.5%(+7.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파/투표권X), "정책 스탠스 바꾸기 전 추가 정보 필요"
- "인플레 높이기 위한 적극적 금리인하 선호하지 않아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* EU 정상, 차기 ECB 총재에 크리스틴 라가르드 IMF 총재 지명
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.76% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.97% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.213%p (-0.037%pp)
한국 3년 국채 1.46% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.58% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.010%p)
미 BBB 회사채 3.41% (-0.07%p)
미 하이일드 5.79% (-0.08%p)
이머징 국채 5.53% (-0.13%p)
이머징 주식 7.62% (-0.06%p)
한국 주식 7.84% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.67 (0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(+0.1%p)
* 중국 총리, 세계경제포럼서 금융시장 조기 개방 시사
[무역]
* 미 백악관 제조무역자문위원장, "미중 대화 매우 좋은 방향으로 흐르고 있다"
- "화웨이에 소량의 반도체 판매는 문제될 것 없어"
[경협]
[원자재]
* 사우디 정부, Aramco IPO 재추진키로. 올해말 내년초 상장 계획 <블룸버그>
* OPEC 사무총장, "OPEC과 러시아 관계 가톨릭 결혼처럼 영원할 것"
세줄요약
(1) 중국 총리가 세계경제포럼서 금융시장 개방을 1년 앞당길 것이라고 밝혔습니다.
(2) EU가 차기 ECB 총재로 라가르드 IMF 총재를 지명했습니다.
(3) 금리하락에도 미국의 경기민감주, 금융주가 강세를 나타내고 있습니다.
야간선물, 277.30 (+0.11%) 외인 +35계약
1개월 NDF 환율 1,166.60원 (+0.43원)
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 78.5%(-7.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 21.5%(+7.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파/투표권X), "정책 스탠스 바꾸기 전 추가 정보 필요"
- "인플레 높이기 위한 적극적 금리인하 선호하지 않아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* EU 정상, 차기 ECB 총재에 크리스틴 라가르드 IMF 총재 지명
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.76% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.97% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.213%p (-0.037%pp)
한국 3년 국채 1.46% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.58% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.010%p)
미 BBB 회사채 3.41% (-0.07%p)
미 하이일드 5.79% (-0.08%p)
이머징 국채 5.53% (-0.13%p)
이머징 주식 7.62% (-0.06%p)
한국 주식 7.84% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.67 (0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(+0.1%p)
* 중국 총리, 세계경제포럼서 금융시장 조기 개방 시사
[무역]
* 미 백악관 제조무역자문위원장, "미중 대화 매우 좋은 방향으로 흐르고 있다"
- "화웨이에 소량의 반도체 판매는 문제될 것 없어"
[경협]
[원자재]
* 사우디 정부, Aramco IPO 재추진키로. 올해말 내년초 상장 계획 <블룸버그>
* OPEC 사무총장, "OPEC과 러시아 관계 가톨릭 결혼처럼 영원할 것"
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