2019년 5월 15일 마켓 데일리
1. 52주 최고(36개, +15개) vs. 최저(58개, -7개)
+ 52주 최고
* 미 포장식품 (아프리카 돼지열병으로 중국 소매가격 상승)
- Tyson Foods (미국 포장식품), Kerry Group (미국 포장식품)
+ 52주 최저
* 아시아 정유 (두바이유 상승으로 마진훼손 우려)
- Petrochina (중국 정유), SK Innovation (한국 정유)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Pembina Pipeline (캐나다 원유가스 저장 및 수송, 2019년 Capex)
+ 가이던스 하향
* Agilent Tech (미국 생명과학 서비스, 2019년 매출)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.0 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (+0.1)
- 전기전자 31.7 (-0.0)
- 금융 19.7 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.58조원 -0.09조원
- 비중, 2.29%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 15일 수요일
2019년 5월 14일 화요일
macro daily_2019.05.14
2019년 5월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국이 미국산 수입품 600억달러에 대해 보복관세 25%를 부과했습니다.
(2) MSCI World 내 52주 최저가 종목이 65개로 늘었습니다. 200개가 기술적 저점이었습니다.
(3) Nvidia 신형 GPU 성능이 3년전 GPU보다 못하다는 분석이 제기됐습니다.
야간선물, 265.40 (-1.36%) 외인 -1,233계약
1개월 NDF 환율 1,187.50원 (+0.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 75.1%(+15.9%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "관세부과, 불확실성 만들고 심리 냉각시켜"
- "무역분쟁 영향, 얼마나 지속될지에 달려"
* 보스턴연은 총재(매파/투표권 있음), "무역분쟁 경제에 미치는 영향 판단하기 일러"
- "대다수, 시장에 미치는 영향력 완만할 것으로 예상. 시장반응은 중요하다고 보는 듯"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.3% (-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 16.6% (+2.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.19% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.40% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.211%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 3.91% (-0.07%p)
미 하이일드 6.26% (-0.07%p)
이머징 국채 6.12% (-0.07%p)
이머징 주식 8.05% (+0.00%p)
한국 주식 8.61% (+0.16%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (+0.00%p)
- 상향 : 미국, 이탈리아
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.20 (-0.21%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%
[무역]
* 중국, 미국산 수입품에 대해 25% 보복관세 부과
- 중국, 보잉 항공기 주문 축소 가능성
* 미국, 3,000억달러 관세 부과 대상 품목 공개
* 미 대통령, "G20서 중국 주석 만날 것. 3,000억달러 관세 부과 아직 결정 안돼"
[경협]
[반도체]
* Nvidia GPU RTX 2080 성능, 3년전 출시된 RTX 1080에 못 미쳐
[원자재]
* 사우디 아라비아 유조선 두척 피습. 이란 즉각 연관성 부인
세줄요약
(1) 중국이 미국산 수입품 600억달러에 대해 보복관세 25%를 부과했습니다.
(2) MSCI World 내 52주 최저가 종목이 65개로 늘었습니다. 200개가 기술적 저점이었습니다.
(3) Nvidia 신형 GPU 성능이 3년전 GPU보다 못하다는 분석이 제기됐습니다.
야간선물, 265.40 (-1.36%) 외인 -1,233계약
1개월 NDF 환율 1,187.50원 (+0.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 75.1%(+15.9%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "관세부과, 불확실성 만들고 심리 냉각시켜"
- "무역분쟁 영향, 얼마나 지속될지에 달려"
* 보스턴연은 총재(매파/투표권 있음), "무역분쟁 경제에 미치는 영향 판단하기 일러"
- "대다수, 시장에 미치는 영향력 완만할 것으로 예상. 시장반응은 중요하다고 보는 듯"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.3% (-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 16.6% (+2.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.19% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.40% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.211%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 3.91% (-0.07%p)
미 하이일드 6.26% (-0.07%p)
이머징 국채 6.12% (-0.07%p)
이머징 주식 8.05% (+0.00%p)
한국 주식 8.61% (+0.16%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (+0.00%p)
- 상향 : 미국, 이탈리아
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.20 (-0.21%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%
[무역]
* 중국, 미국산 수입품에 대해 25% 보복관세 부과
- 중국, 보잉 항공기 주문 축소 가능성
* 미국, 3,000억달러 관세 부과 대상 품목 공개
* 미 대통령, "G20서 중국 주석 만날 것. 3,000억달러 관세 부과 아직 결정 안돼"
[경협]
[반도체]
* Nvidia GPU RTX 2080 성능, 3년전 출시된 RTX 1080에 못 미쳐
[원자재]
* 사우디 아라비아 유조선 두척 피습. 이란 즉각 연관성 부인
market daily_2019.05.14
2019년 5월 14일 마켓 데일리
1. 52주 최고(21개, -12개) vs. 최저(65개, +24개)
+ 52주 최고
* 미 내수주 (미중 무역분쟁 우려)
- Alliant Energy (미국 전력유틸리티), Southern Co (미국 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 글로벌 경기민감주 (글로벌 무역분쟁으로 경기우려 점증)
- Dow Dupont (미국 화학), Arcelor Mittal (룩셈부르크 철강)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Unicharm (일본 생활용품, 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.7 (-0.2)
- 전기전자 31.7 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 -0.09조원
- 비중, 2.33%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(21개, -12개) vs. 최저(65개, +24개)
+ 52주 최고
* 미 내수주 (미중 무역분쟁 우려)
- Alliant Energy (미국 전력유틸리티), Southern Co (미국 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 글로벌 경기민감주 (글로벌 무역분쟁으로 경기우려 점증)
- Dow Dupont (미국 화학), Arcelor Mittal (룩셈부르크 철강)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Unicharm (일본 생활용품, 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.7 (-0.2)
- 전기전자 31.7 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 -0.09조원
- 비중, 2.33%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 13일 월요일
macro daily_2019.05.13
2019년 5월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행 통화정책 국장이 충분한 정책조정 여지가 있다고 밝혔습니다.
(2) 관세인상 여파로 미국 의류업체와 백화점 주가가 신저가를 경신했습니다.
(3) Vale가 철광석생산 정상화 시기를 2~3년 미뤘습니다. 철광석가격이 직전고점에 근접했습니다.
야간선물, 272.30 (+0.13%) 외인 -1,182계약
1개월 NDF 환율 1,173.76원 (-3.62원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 59.2%(-1.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "올해 미 경제성장률 2.25% 예상. 정책 스탠스 옳아"
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "관세부과 길어지면 새로운 정책 필요할 수도"
- "기업들 관세에 어떻게 반응할지 지켜볼 것. 올해 한차례 금리인상 전망"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 통화정책국장, "통화정책 조정할 여지 충분하다"
- "사회 총융자와 신용 증가율 적절한 수준"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.5% (-2.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.5% (-3.1%p)
* 오스트리아 ECB 위원, "유로존 성장률, 하반기부터 반등 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.27% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.47% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.201%p (+0.016%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (+0.03%p)
미 하이일드 6.33% (+0.14%p)
이머징 국채 6.19% (+0.06%p)
이머징 주식 8.05% (+0.09%p)
한국 주식 8.45% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (+0.01%p)
- 상향 : 미국, 이탈리아
- 하향 :
* 미 4월 근원 소비자물가, 전년비 +2.1%. 예상 +2.1%, 전월 +2.0%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.41 (+0.44%)
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역협상 서두를 필요 없다. 중국과 대화 마음 통해"
- "남은 3,250억달러에 대한 추가 관세 25% 부과 준비"
[경협]
* 미 국무장관, "과거 비핵화 합의, 북 핵개발 시간만 벌어줘"
[반도체]
* TSMC, 올해말 출시될 차세대 iPhone용 반도체 A13 생산 시작 <블룸버그>
- 4월 테스트 생산 마치고 이달 중 대량생산 예정
[원자재]
* Vale CFO, "올해 목표한 철광석 4억톤 생산 2~3년 걸릴 듯"
세줄요약
(1) 인민은행 통화정책 국장이 충분한 정책조정 여지가 있다고 밝혔습니다.
(2) 관세인상 여파로 미국 의류업체와 백화점 주가가 신저가를 경신했습니다.
(3) Vale가 철광석생산 정상화 시기를 2~3년 미뤘습니다. 철광석가격이 직전고점에 근접했습니다.
야간선물, 272.30 (+0.13%) 외인 -1,182계약
1개월 NDF 환율 1,173.76원 (-3.62원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 59.2%(-1.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "올해 미 경제성장률 2.25% 예상. 정책 스탠스 옳아"
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "관세부과 길어지면 새로운 정책 필요할 수도"
- "기업들 관세에 어떻게 반응할지 지켜볼 것. 올해 한차례 금리인상 전망"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 통화정책국장, "통화정책 조정할 여지 충분하다"
- "사회 총융자와 신용 증가율 적절한 수준"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.5% (-2.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.5% (-3.1%p)
* 오스트리아 ECB 위원, "유로존 성장률, 하반기부터 반등 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.27% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.47% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.201%p (+0.016%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (+0.03%p)
미 하이일드 6.33% (+0.14%p)
이머징 국채 6.19% (+0.06%p)
이머징 주식 8.05% (+0.09%p)
한국 주식 8.45% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (+0.01%p)
- 상향 : 미국, 이탈리아
- 하향 :
* 미 4월 근원 소비자물가, 전년비 +2.1%. 예상 +2.1%, 전월 +2.0%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.41 (+0.44%)
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역협상 서두를 필요 없다. 중국과 대화 마음 통해"
- "남은 3,250억달러에 대한 추가 관세 25% 부과 준비"
[경협]
* 미 국무장관, "과거 비핵화 합의, 북 핵개발 시간만 벌어줘"
[반도체]
* TSMC, 올해말 출시될 차세대 iPhone용 반도체 A13 생산 시작 <블룸버그>
- 4월 테스트 생산 마치고 이달 중 대량생산 예정
[원자재]
* Vale CFO, "올해 목표한 철광석 4억톤 생산 2~3년 걸릴 듯"
market daily_2019.05.13
2019년 5월 13일 마켓 데일리
1. 52주 최고(33개, +16개) vs. 최저(41개, -3개)
+ 52주 최고
* 미 IT S/W (매출 성장 기대 지속)
- Service Now (미국 IT S/W), Paychex (미국 IT S/W)
+ 52주 최저
* 미 의류 (관세 인상으로 마진율 훼손 우려)
- L Brands (미국 의류), Gap (미국 의류)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Marriot Intl' (미국 호텔리조트, 2019년 EPS, Capex)
* Linde (영국 산업용가스, 2019년 EPS)
- CEO, "유럽 업황 좋아. 하반기 약해질 것"
* Thyssenkrupp (독일 철강, 2019년 영업익)
+ 가이던스 하향
* Enbridge (캐나다 원유가스 저장운송, 2019년 Capex)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.4 (-0.0)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.9 (0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.28배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.76조원 -0.03조원
- 비중, 2.32%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(33개, +16개) vs. 최저(41개, -3개)
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* 미 IT S/W (매출 성장 기대 지속)
- Service Now (미국 IT S/W), Paychex (미국 IT S/W)
+ 52주 최저
* 미 의류 (관세 인상으로 마진율 훼손 우려)
- L Brands (미국 의류), Gap (미국 의류)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Marriot Intl' (미국 호텔리조트, 2019년 EPS, Capex)
* Linde (영국 산업용가스, 2019년 EPS)
- CEO, "유럽 업황 좋아. 하반기 약해질 것"
* Thyssenkrupp (독일 철강, 2019년 영업익)
+ 가이던스 하향
* Enbridge (캐나다 원유가스 저장운송, 2019년 Capex)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.4 (-0.0)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.9 (0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.28배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.76조원 -0.03조원
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