macro daily_2025.09.16

 2025년 9월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 일론 머스크가 테슬라 주식을 10억달러 매입했고 나스닥이 0.9% 올랐습니다.

(2) 유로화 출범 이후 처음으로 프랑스 10년 금리가 이탈리아를 웃돌았습니다.

(3) 고객 예탁금이 72조원까지 늘었습니다. 가장 많을 때 77.9조원이었습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.21% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,383.18원 (-3.12원)

테더 1,395.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 9월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.070%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 5명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.46%(-0.03%p)

* 중국 8월 부동산판매, ytd 7.0% 감소. 전월 -6.2%

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.69%, 프랑스 3.47%, 이탈리아 3.47%)

* 프랑스 중앙은행, 2026년 경제성장률 0.9%로 0.1%p 하향

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.53% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.03% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.499%p (-0.010pp)

미 BBB 회사채 5.03% (-0.05%p)

미 하이일드 6.61% (-0.02%p)

이머징 국채 6.67% (-0.04%p)

이머징 주식 6.60% (-0.08%p) 

한국 주식 7.43% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.44% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.82% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.379%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 2.39% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (108개 -39개)

* 글로벌 메모리 반도체 (데이터센터 수요)

- 삼성전자 (한국 반도체), SK하이닉스 (한국 반도체)

52주 최저 (26개 +7개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 202.6 (0.0) 

- KOSDAQ 6.6 (0.0)

- 전기전자 65.0 (+0.3)

- 커뮤니케이션 6.9 (+0.0)

- 자동차 19.7 (0.0)

- 화장품 0.8 (0.0)

- 정유화학 1.6 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 1.4 (0.0)

- 금융 34.1 (0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Tesla CEO, 지난 12일 Tesla 주식 10억달러 매입

* 중국 정부, 2027년까지 신형 에너지 저장 설비 용량 180GW로 확대

- 2024년 말 73.76GW

* Webtoon, Disney와 온라인 만화 합작

- Disney, Webtoon 지분 2% 취득

<펀드>

* 

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 금요일에 중국 주석과 회담. TikTok 미국 사업부 매각 합의 관측